Motivos para entablar un litigio sucesorio en California

Al liquidar una sucesión, contactar a los herederos, dividir los bienes y saldar las deudas del causante son pasos habituales del proceso. En algunos casos, puede ser necesario pasar por el proceso de sucesión judicial para formalizar la división de los bienes o las cuentas relacionadas con la sucesión. Dependiendo de la sucesión y de los bienes incluidos en el plan sucesorio, este proceso puede acelerarse o resultar innecesario. Sin embargo, dado que la mayoría de las sucesiones pasan por este proceso, es fundamental comprenderlo.

¿Qué es la sucesión?

Sucesiones es el procedimiento mediante el cual el patrimonio de una persona fallecida se transfiere legalmente a los beneficiarios designados en el testamento. Por lo general, el albacea de un testamento debe:

• Rellene los formularios judiciales.
• Comparecer ante un juez para demostrar ante el tribunal que el testamento es válido.
• Nombra a un representante legal que tenga la facultad de actuar en nombre del difunto.
• Hacer un inventario y valorar los bienes del difunto.
• Paga los impuestos y las deudas.
• Distribuya los bienes restantes según las condiciones del testamento o entre los herederos del difunto.

Motivos para la sucesión

El proceso de sucesión se centra principalmente en cumplir con las disposiciones de un testamento, al tiempo que se divide y liquida la herencia. En ese momento, se saldan las deudas del difunto y se cierra la sucesión. Dependiendo de la herencia, los motivos por los que se requiere la sucesión pueden variar. Entre los más comunes se encuentran los siguientes:

• Valor del patrimonio: Es necesario tramitar la sucesión cuando el valor de los bienes del difunto supera los $166,250. Periódicamente, este umbral se ajusta en función de la inflación. Si no está seguro de si una sucesión alcanza ese monto, calcule el valor total de los bienes de la sucesión, reste las deudas y los gastos funerarios necesarios, y luego sume los bienes restantes.
• Transferencia de bienes inmuebles: A menudo, el difunto poseía bienes inmuebles, como una vivienda o una empresa. Su patrimonio debe pasar por el proceso de sucesión para transferir la titularidad de estos activos a un nuevo propietario. Aunque el testamento designe a otra persona como beneficiaria de dichos activos, la sucesión sigue siendo necesaria. A menos que se indique lo contrario por escrito, como en el caso de la propiedad en copropiedad, los trámites formales de sucesión son siempre necesarios para los bienes inmuebles.
• Ausencia de testamento: Si una persona fallece sin testamento, se considera que ha fallecido “sin testamento”. Esto siempre requiere un proceso de sucesión. En tales circunstancias, los herederos no disponen de ningún método para determinar quién debe recibir los bienes del difunto. Por ello, podría ser necesario contar con la asesoría de un abogado. Este puede ayudar a determinar quién recibe qué bienes y cuándo deben distribuirse.
• Los beneficiarios son menores de 18 años: Si alguno de los beneficiarios es menor de 18 años, necesitará representación legal ante el tribunal sucesorio, ya que no puede representarse a sí mismo. Para garantizar que se protejan los intereses de estos herederos menores de edad durante el proceso sucesorio, el tribunal nombrará a un tutor ad litem, o GAL.
• Liquidación de deudas: Además, es necesario pasar por el proceso de sucesión para distribuir los bienes y saldar las obligaciones. Esto incluye deudas vencidas, hipotecas y otros compromisos financieros, así como impuestos pendientes de pago. El proceso de sucesión será necesario para repartir los bienes de acuerdo con los deseos del difunto si estos se transfirieron en vida o si se constituyó un fideicomiso en vida.
• Testamentos impugnados: Un testamento también puede someterse al proceso de sucesión si se impugna su validez ante un tribunal. En caso de impugnación, para que el proceso pueda continuar, es necesario demostrar la validez del testamento o sustituirlo por otro válido. En esta situación, el administrador o el albacea de la sucesión puede solicitar la ayuda de un abogado especializado en derecho sucesorio.

Aunque en algunos casos es necesario pasar por el proceso de sucesión, dependiendo de los bienes incluidos en el plan sucesorio, se puede evitar. Por ejemplo, si se constituye un fideicomiso en vida antes del fallecimiento del causante, este puede designar a un fideicomisario para que distribuya los bienes del fideicomiso entre los beneficiarios designados. Del mismo modo, establecer la copropiedad de ciertos bienes creará una línea de sucesión automática entre el causante y la persona que sea copropietaria de ese bien. Esa persona lo heredará entonces tras el fallecimiento del otro propietario. Comprender por qué la sucesión debe pasar por el proceso de sucesión judicial cuando sea necesario ayudará a agilizar el proceso.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué da lugar a la sucesión judicial en California?

R: El factor más importante para determinar si una sucesión deberá pasar por un proceso de sucesión judicial es el valor del patrimonio. Según la legislación de California, no se requiere un proceso de sucesión judicial si el valor total de los bienes en el momento del fallecimiento del difunto es inferior a $166,250.00. En estos casos, los bienes se transfieren mediante un proceso simplificado.

P: ¿Por qué motivos se puede impugnar una sucesión?

R: La parte más importante de una planificación sucesoria es el testamento. Si se demuestra que el testamento es inválido, esto puede utilizarse para impugnar la sucesión y detener cualquier negociación relacionada con dicho testamento inválido. Una vez presentada la solicitud de sucesión, impugnar dicha solicitud y presentar una demanda separada para impugnar el testamento con el fin de que se valide uno nuevo puede detener el proceso inicial.

P: ¿Cuáles son los motivos para impugnar un testamento en California?

R: Al impugnar un testamento, la persona que cuestiona su validez debe demostrar al menos uno de los siguientes puntos:

• El otorgante fue manipulado para que redactara el testamento.
• La capacidad del difunto para redactar un testamento válido se veía mermada (especialmente si su estado mental o el consumo de sustancias influyeron en ello).
• El testamento incumple las disposiciones legales que lo harían válido.
• El difunto ha dejado varios testamentos.

P: ¿Cómo se resuelve una disputa en un proceso sucesorio?

R: Existen tres tipos de reuniones de conciliación en materia de sucesiones:

• Obligatorio
• Voluntario
• Mediación

Además, las partes tienen libertad para recurrir a soluciones privadas de resolución alternativa de controversias fuera de los tribunales. En cualquier momento, las partes pueden acordar libremente someterse a una mediación privada. Esta puede ser vinculante o no. Este proceso también puede incluir el uso de árbitros de presentación de pruebas o una evaluación neutral temprana.

Cómo buscar asistencia legal para el proceso de sucesión

Recurrir a la asistencia legal puede ser necesario para gestionar adecuadamente los conflictos que surgen durante el proceso sucesorio. Esto puede resultar especialmente importante cuando se trata de un testamento impugnado o de cuestiones sin resolver entre los beneficiarios. Para quienes se encuentran en California, Quinn & Dworakowski, LLP puede ofrecer asesoramiento en las tensas negociaciones sucesorias. Para obtener más información sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web y Contáctenos hoy.