¿Debería repartirse la herencia a partes iguales entre los hermanos en California?

Cuando fallece un familiar, su patrimonio suele dividirse entre su cónyuge, otros familiares y los beneficiarios que figuren en su testamento. Para quienes tienen hermanos, el proceso de sucesión puede volverse confuso rápidamente. Es fundamental comprender el proceso antes de examinar los términos del testamento de un hermano.

¿Qué es la herencia?

Al distribuir el patrimonio de una persona fallecida entre sus herederos, se sigue un orden de sucesión. Por lo general, los hermanos no tienen prioridad en la línea de sucesión. La sucesión intestada y la sucesión por intestado son relevantes en esta situación. Los dos aspectos más importantes de las cuestiones sucesorias tienen que ver con estos conceptos. La sucesión intestada ocurre cuando una persona fallece sin dejar un testamento o cuando una parte de sus bienes no está incluida en su testamento. Su patrimonio (todo lo que posee, incluidas las deudas) probablemente será administrado en un tribunal de sucesiones y regido por las leyes de sucesión intestada de su estado.

La herencia del difunto se reparte entre los herederos mediante sucesión intestada. Por lo general, la pareja o el cónyuge, los hijos (tanto biológicos como adoptivos) y sus padres vivos ocupan los primeros lugares en el orden de sucesión intestada. Si tuvieran nietos que ahora son adultos pero cuyos padres ya fallecieron, los nietos podrían tener derecho a una herencia. Si una persona fallece sin dejar cónyuge, pareja de hecho, hijos, nietos o padres vivos, sus hermanos son quienes heredan el patrimonio. Las leyes de herencia entre hermanos suelen aplicarse cuando una persona fallece sin haber hecho un testamento o un fideicomiso, o cuando todos los beneficiarios designados en el testamento han fallecido.

¿Comparten todos los hermanos la herencia de su hermano fallecido?

La cuantía de la parte legítima que le corresponde a cada hijo de la herencia de su hermano dependerá del número de hermanos que tenga el difunto, así como de si este cuenta con un cónyuge supérstite, de conformidad con las leyes de sucesión de California. En California, un hermano solo puede heredar de la herencia de su hermano si existe un vínculo de consanguinidad o si ha sido adoptado legalmente por los mismos padres. Por el contrario, los hijos de acogida no adoptados y los hijastros no tienen derecho automáticamente a una parte de la herencia. Si se demuestran los siguientes requisitos, un hijo acogido o un hijastro podrá heredar en ocasiones:

• Estos niños se criaron junto al difunto desde pequeños.
• De haber sido posible, estos posibles hermanos habrían sido adoptados y se habrían convertido en parte integrante de la familia.

Un hermano no hereda nada del patrimonio de su hermano si sus padres nunca lo adoptaron oficialmente. Si un hijo nacido fuera del matrimonio de sus padres puede demostrar que fue reconocido como hijo legítimo por ellos, quienes contribuyeron económicamente a su crianza, puede tener derecho a una parte de la patrimonio liquidado.

¿Cómo pueden los hermanos desheredar a sus hermanos y hermanas?

Debido a una supuesta línea de sucesión, en ocasiones los hermanos intentan desheredar a sus hermanos en un testamento para asegurarse de que estos no reciban ninguna parte de la herencia del difunto. Otras veces, los motivos son propios de cada persona y pueden variar enormemente. A continuación se exponen tres motivos concretos para excluir a los familiares de un testamento:

• Conflictos entre miembros de la familia: Algunos deciden resolver el asunto desheredando a algunos familiares cuando las desavenencias entre ellos se vuelven irreconciliables.
• Disciplina: Si un miembro de la familia gasta demasiado o malgasta el dinero de forma habitual, uno de los padres puede desheredarlo para enseñarle a administrar y valorar sus finanzas.
• Falta de relación: Cuando un padre o una madre y su hijo o hija prácticamente no han tenido una relación significativa, el padre o la madre puede decidir desheredar al hijo o a la hija.

Quienes redacten su testamento deben indicar expresamente que deciden, en última instancia, privar de la herencia a un hermano u otro pariente. No basta con simplemente excluirlos del documento. Por el contrario, estas cláusulas deben especificarse de manera explícita en los documentos del testamento, explicando por qué se les impide recibir la herencia. Es necesario actualizar el testamento de inmediato si se tiene la intención de desheredar a algún familiar, pero luego se cambia de opinión y se decide dejarle algo.

Preguntas frecuentes

P: ¿Deben recibir los hermanos la misma herencia?

R: Cuando los hermanos heredan un bien, como una casa, la propiedad se divide en partes iguales, a menos que el testamento indique expresamente lo contrario. La decisión de si se venderá la casa y se repartirán las ganancias, si uno de los hermanos comprará las participaciones de los demás o si la propiedad seguirá siendo conjunta, corresponde a los hermanos.

P: ¿Cómo se reparte la herencia entre los hermanos?

R: Para repartir el patrimonio de un padre o una madre, el orden de sucesión se establecerá según lo dispuesto en su testamento. Sin embargo, si fallece uno de los hermanos, los hermanos restantes solo heredarán sus bienes si dicho hermano no tenía cónyuge, hijos, pareja de hecho, hijos adoptivos, nietos ni padres vivos en el momento de su fallecimiento y no dejó testamento. En tal caso, la herencia se repartirá a partes iguales entre los hermanos sobrevivientes.

P: ¿Tiene mi hermano o hermana derecho a una parte mayor de la herencia que yo?

R: A falta de testamento, cada hermano tiene derecho a una parte igual de la herencia. Si uno de los hermanos considera que le corresponde una parte mayor, puede buscar otra forma de obtener una parte de la herencia. Un hermano puede solicitar una herencia mayor si se ha ocupado más del difunto y se le garantizó una parte mayor de la herencia. Tiene derecho a un reembolso o ha prestado servicios especializados al difunto por los que se le debe un pago.

P: ¿Se divide el impuesto sobre sucesiones entre los hermanos?

R: California no aplica un impuesto sobre sucesiones, pero se tiene en cuenta el vínculo familiar con el difunto y el estado en el que este residía o poseía bienes inmuebles. Los impuestos sobre sucesiones nunca se aplican a los cónyuges supérstites. Dependiendo del estado, se excluyen en distintos grados a diferentes familiares directos, como los padres, los hijos y los hermanos del difunto. Estos pueden tener derecho a recibir una determinada cantidad libre de impuestos, así como a un tipo impositivo reducido sobre el importe restante.

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Tras el fallecimiento de un ser querido, la liquidación de una sucesión consiste en dividir los bienes según el testamento del difunto y establecer el orden de sucesión. Tanto los padres como los hermanos, si no hay cónyuge supérstite que herede la sucesión, recibirán los bienes. La sucesión puede parecer complicada, pero con la ayuda de un abogado con experiencia en sucesiones, resolver estos dilemas está al alcance de la mano. Para comenzar con la liquidación de una sucesión, contacto Quinn & Dworakowski, LLP hoy.