¿Por qué se rechaza una sucesión en California?

Perder a un familiar siempre es difícil, especialmente si sus bienes se reparten según su testamento. El proceso de sucesión podría ser necesario para acelerar la distribución de los bienes, dependiendo de los términos del plan sucesorio del familiar. El proceso de sucesión se rige por un conjunto de leyes en cada estado, incluida California. Comprender qué es lo que da solidez a estas reclamaciones, así como las razones por las que pueden ser rechazadas, es fundamental para presentar ante el tribunal una solicitud de sucesión completa y sólida.

¿Qué es la sucesión?

La sucesión es el proceso de distribución de los bienes tras la redacción de un testamento. En esta etapa, el testamento se considera válido y el albacea designado comienza a repartir los bienes entre los beneficiarios especificados en el documento. Durante este proceso se pueden distribuir todo tipo de bienes, desde recuerdos y objetos personales hasta bienes inmuebles, de acuerdo con las instrucciones dadas por el difunto. Dependiendo del monto total del patrimonio, el proceso de sucesión puede ser opcional. Si el valor de un patrimonio es inferior a $166,250.00, ni el albacea del testamento ni las personas nombradas en él deben pasar por el proceso de sucesión. Sin embargo, si el valor de un patrimonio supera los $166,250.00, se requiere el procedimiento de sucesión.

¿Se puede evitar la sucesión judicial?

En California, por lo general, se exige que las sucesiones pasen por el proceso de sucesión. Sin embargo, existen dos procedimientos distintos para la sucesión. Si el valor de la sucesión es inferior a $166,250, se pueden aplicar procedimientos simplificados. Si los activos están vinculados a un propietario o beneficiario vivo, es posible que no se requiera el proceso de sucesión. Por ejemplo, los fondos de una póliza de seguro de vida se transferirían automáticamente al beneficiario designado. El cónyuge sobreviviente recibiría los bienes de la pareja. Aunque es complicado, evitar la sucesión es posible. La mejor forma de hacerlo es transferir todos los bienes a un fideicomiso en vida.

Los activos del fideicomiso pasarán automáticamente a los beneficiarios que la persona haya designado en el momento de su fallecimiento, siempre que haya nombrado a uno o varios. Otra opción es designar los activos como pagaderos al fallecimiento o nombrar a un beneficiario, tal como ocurre con los seguros de vida y las cuentas bancarias. Los bienes en copropiedad pasan inmediatamente al copropietario sobreviviente. Las inversiones inmobiliarias con escrituras de transferencia al fallecimiento pueden quedar exentas, en algunos casos, del proceso de sucesión.

Motivos más comunes para el rechazo de una sucesión

Es necesario presentar documentación complementaria para resolver cualquier problema o deficiencia que surja en la solicitud después de que el registrador la haya rechazado. En ciertos casos complejos, el abogado debe obtener una orden judicial mediante una solicitud por escrito o compareciendo ante el tribunal para tratar el asunto con un juez. Existen varios motivos habituales por los que el Registro de Sucesiones puede denegar una solicitud:

• Incluir en la documentación de respaldo afirmaciones contradictorias o poco claras, no declarar activos o no informar sobre bienes mantenidos en fideicomiso o sujetos a un fideicomiso resultante.
• No se ha obtenido la fianza exigida por el artículo 128 de la WESA.
• Notificar el aviso con menos de 21 días de antelación a la presentación de la solicitud. En algunos casos, las fechas que figuran en los avisos o declaraciones juradas están mal indicadas, lo que lleva al registrador a cuestionar la fecha exacta en que se envió el aviso. En otras ocasiones, no se cumplen las condiciones de entrega antes de la presentación.
• No indicar correctamente los nombres de las partes para garantizar que coincidan con la documentación de respaldo, ni leer atentamente la solicitud para detectar posibles errores tipográficos. Se requiere una declaración jurada adicional para corregir estos errores.
• Utilizar los formularios prescritos incorrectos o eliminar del formulario información que es necesaria.
• Incluir cualquier nombre alternativo, así como garantizar que los resultados de la búsqueda del testamento tengan en cuenta todas las variantes del nombre del fallecido.
• Asegúrese de que las fechas que figuran en cada una de las declaraciones juradas utilizadas como prueba sean anteriores a la fecha en que se presentó el formulario de presentación. Las fechas de las pruebas documentales no coinciden con las de las declaraciones juradas mencionadas.
• Omisión de datos fundamentales en la declaración de activos y pasivos, entre ellos el tipo de activo, su ubicación, los intereses acumulados, las direcciones completas y la estructura de propiedad del activo.
• No entregar los documentos al Defensor Público y Fideicomisario o esperar su respuesta.
• El incumplimiento de los criterios de la ley anterior en relación con los fallecimientos ocurridos antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

Preguntas frecuentes

P: ¿Se puede rechazar la sucesión?

R: En la mayoría de los casos, la solicitud de sucesión puede ser rechazada debido a errores técnicos en la presentación o a problemas relacionados con la propia sucesión. Por ejemplo, si los bienes no se enumeran correctamente o si hay un problema a la hora de vincularlos con la sucesión, la solicitud de sucesión puede ser rechazada. Este proceso puede ser objeto de apelación y, con la ayuda de un abogado especializado en planificación patrimonial, el proceso de apelación puede resultar sencillo de gestionar.

P: ¿Qué significa “orden propuesta rechazada”?

R: Por lo general, el rechazo de una propuesta de resolución significa que hubo un problema, ya sea con la presentación de la resolución o con los documentos enviados al tribunal. A menudo, la documentación relativa a la misma sucesión puede presentarse accidentalmente como un nuevo caso, lo que provoca que ambas presentaciones sean rechazadas. Cualquier rechazo puede ser apelado y vuelto a presentar ante el tribunal con la información correcta.

P: ¿Cuáles son los riesgos de sucesión?

R: La sucesión judicial puede resultar útil a la hora de decidir qué bienes se asignan a cada beneficiario. Sin embargo, el proceso puede resultar preocupante para quienes desean mantener la privacidad de sus asuntos familiares, ya que la presentación de los documentos sucesorios hace que sus patrimonios se hagan públicos. Además, la tramitación de la sucesión judicial puede tardar mucho tiempo en completarse, y el costo de estos servicios legales puede resultar excesivo para algunas personas.

P: ¿Cuánto ganan los árbitros sucesorios en California?

R: Los administradores judiciales, cuya función es similar a la de los abogados, no perciben un salario, sino que reciben una remuneración directamente de la sucesión, con un límite de 10 000 libras esterlinas por sucesión, en concepto de los servicios prestados. Con esta remuneración, el administrador judicial debe sufragar todos los gastos, incluidos el alquiler, los salarios del personal, los gastos de oficina, etc.

Introducción al proceso de apelación

El rechazo de una solicitud de sucesión puede ser difícil de asimilar, especialmente para las familias que aún están de luto por la pérdida de sus seres queridos. Afortunadamente, con el equipo legal adecuado, el proceso de apelación puede ser rápido, sencillo y beneficioso para quienes buscan cerrar este capítulo. En Quinn & Dworakowski, LLP, podemos ayudarte a analizar tu caso y resolver cualquier problema que pudiera haber provocado el rechazo de tu solicitud de sucesión. Visita nuestro sitio web y Contáctenos ahora para iniciar el proceso de apelación.