普罗旺斯遗嘱 “是否需要进行正式遗嘱管理

加利福尼亚州现行法律规定可通过遗嘱处置个人财产。此外，在 2022 年 4 月 1 日之前，现行法律规定了处理死者价值低于 $166,250 美元的遗产的简化程序，包括授权死者的继承人在没有管理书或等待遗嘱认证的情况下收取死者应得的财产。2022年4月1日或之后，起始金额为$184,500。.

现行法律还规定，可通过遗嘱将财产转给由立遗嘱人或由立遗嘱人和其他一些人设立或 将要设立的信托的受托人，这通常被称为 pourover 遗嘱。生前信托遗嘱与其他遗嘱一样，只是它只有一个主要受益人，即立遗嘱人的生前信托。.

例如，如果没有存盘遗嘱，在您设立生前信托后获得的任何财产，如果无意中被列在您的名下而不是您的信托名下，通常会根据州法律转给您的继承人，而这些继承人可能是也可能不是您在信托中指定的在您去世时接收您的资产的人。而斟酌遗嘱可以确保任何此类资产都将被添加到您的信托中，以便最终分配给您在信托中指定的受益人。.

但是，普罗旺斯遗嘱只控制遗嘱认证资产，即未以信托方式拥有、未以共同共有方式拥有、未由未亡配偶继承以及未在指定受益人的 IRA 或 401K 中拥有的资产。但是，遗嘱资产也可能出现在错误的情况下，例如未指定 IRA 或 401K 的受益人。.

为什么称其为 “倾注式遗嘱”？因为它将资产 "倒入 "信托，并适用于通常仅以死者名义拥有的资产。对于委托人/信托人生前可能未适当转移至生前信托的任何财产，"倒流遗嘱 "是一种备份。.

为什么在有生前信托的情况下，还要根据普罗旺斯遗嘱转移资产？发生这种情况有多种原因，如疏忽、错误和拖延。有时，对信托如何运作缺乏了解也会导致这一问题。混淆也可能是一个因素，特别是在不动产再融资时。贷款人通常要求在再融资时将房产从信托中取出，但贷款人可能不会鼓励房产所有人在再融资后将房产转回信托。.

财产转移遗嘱将资产转移到信托中，以确保这些资产受信托中分配计划的约束，并从信托的减税条款中获益。除少数例外情况外，现行法律规定，被继承人的财产（包括通过财产转移遗嘱转移的财产）：, 一般须经正式遗嘱管理.

1993 年加利福尼亚州的一个案例确定了正式遗嘱管理的例外情况、, 黑格斯塔德遗产 以及最近上诉法院第四上诉区的一个案例 Ukkestad 诉苏格兰皇家银行资产融资部, 这两份文件都规定了在某些情况下正式遗嘱认证管理的例外情况。例如，如果信托中包含资产清单和构成转让的语言，或者如果委托人/信托人签署了一份协议，声明将其所有资产转让给其信托，则可向法院提出申请，要求宣布所有资产为信托资产。该申请程序通过更改资产所有权，避免了对未转移至信托的资产进行全面遗嘱认证。.

假定案件事实没有引起宣誓程序或 黑格斯塔德 和/或 Ukkestad 请愿书，目前很可能必须对普罗旺斯遗嘱进行遗嘱认证。加利福尼亚州参议院目前有一项法案（SB 155），该法案将建立简化程序，用于将遗嘱所遗赠的任何金额或价值的不动产或个人财产分配给受赠人信托的受托人，而无需取得管理书。参议院第 155 号法案由参议员 Hertzberg 于 2015 年 2 月 2 日提出。.

参议院第 155 号法案将授权收受人信托的受托人或受托人向可管理死者遗产的县高级法院提交一份经核实的申请，列明具体事实，并授权法院签发命令，将某项或某几项财产不经管理而转移给作为收受人信托的受托人或受托人的申请人。该法案将要求与这些条款相关的服务的律师费由律师和客户之间的私人协议确定，并明确规定律师费无需经法院批准。截至 2015 年 10 月，参议院第 155 号法案仍在立法机构待审。目前，该法案的状况尚不得而知。.

在信托人或继承信托人去世时，如果需要办理遗嘱认证的财产不在信托中，会发生什么情况，这取决于每个案件的事实。无论遗嘱认证是否必要，Quinn & Dworakowski 律师事务所都能提供帮助。我们会尽可能简化艰难而令人困惑的遗嘱认证程序。如果您不确定该怎么做，请联系我们。如果您希望获得更多有关加州遗嘱认证的信息，请联系我们、, 黑格斯塔德 请联系 Quinn & Dworakowski, LLP 进行免费咨询。.

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