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如果遗嘱受益人去世了怎么办?

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Quinn & Dworakowski 律师事务所

A.受益人在立遗嘱人去世前去世

当一个人立遗嘱时,他/她可能会假定受益人会比他/她长寿。例如,如果一个人在遗嘱中留给妹妹一笔钱,而妹妹在立遗嘱人之前去世,会发生什么情况?

如果妹妹在遗嘱执行前已经去世,则赠与无效。.

但是,如果立遗嘱时妹妹还活着,而妹妹在立遗嘱人去世前去世,那么赠与可能失效,也可能不失效,这取决于几个因素。.

与许多州一样,加利福尼亚州也有所谓的 “反失效 ”法规(《加利福尼亚遗嘱法典》§21110;见下文)。防止遗嘱失效法规所要解决的问题是遗嘱失效(即无效)。加州防止遗嘱失效法规的目的是在受益人意外死亡的情况下实现遗嘱制定者的愿望。当加利福尼亚州的防止遗嘱失效法规适用时,该法规会将财产传给已故受益人的后嗣、继承人或受遗赠人,而不是遗嘱立遗嘱人的剩余受遗赠人或继承人。.

这是一个相当常见的问题,因为从立遗嘱到立遗嘱人去世往往有相当长的一段时间,在这段时间内,预定受益人或部分预定受益人可能会去世。适当规划和起草遗嘱以提供替代接受人可以避免这一问题,但并非所有律师都是谨慎的遗嘱起草者,也并非所有立遗嘱人都会咨询律师。许多人使用在线遗嘱准备服务可能会加剧这一结果。对于这些自己动手的人来说,有些人要么没有意识到潜在的问题,要么不能或不愿意预见到一个或多个预期受益人会先于他们去世的可能性,并为这种可能性做出规定。.

与其他州一样,加州也有法定的解决方案。根据 加州遗嘱法典》第 21110 条, 如果指定的受益人在立遗嘱人之前去世,已故受益人的继承人(即直系亲属/血亲)可根据几项要求代替他/她继承遗产。. 加利福尼亚州的反失效法规有一些重要条件。.

  1. 第一个要求是,赠与只能传给立遗嘱人或立遗嘱人配偶的 “亲属”。如果立遗嘱人将 $5,000 美元的赠与留给了一个没有亲属关系的朋友,那么根据抗失效法规,这笔钱将不会转给该朋友的子女。.
  2. 第二项要求是遗嘱可以明确规定其他内容。例如,如果遗嘱中写明:“我将 $5,000 遗赠给我的妹妹,如果她在我之后去世,否则该赠与将失效”,那么,如果你的妹妹在你之前去世,她的后代(亲属)将不会根据防失效法规自动获得这 $5,000 遗赠。此外,遗嘱中还可以写明受益人必须在遗嘱立遗嘱人之后的特定时间内去世。这样的措辞也足以推翻防止遗嘱失效的法规。.

总而言之, 加州遗嘱法典》第 21110 条 只有在已故受益人的继承人与最初立遗嘱的人或最初立遗嘱的人的配偶有血缘关系的情况下才适用。防止遗嘱失效法规的目的是将财产留在家族中;它假定去世的受益人与立遗嘱人有血缘关系。如果已去世的受益人在遗嘱中将其所有财产留给了非家庭成员,那么他/她因已去世而无法接受的遗产就会回到最初立遗嘱人的财产中。.

如果遗嘱没有明确规定谁将获得已故受益人的部分或全部财产,且上述加州反失效法规不适用,那么赠与已故受益人的财产很可能会根据加州的 “无遗嘱继承 ”法归属于遗嘱制定者,就像没有遗嘱一样。.

B.受益人在立遗嘱人之后但在遗产分配之前死亡

除非遗嘱另有规定,如果受益人在被继承人去世后仍然健在,已故受益人的遗产份额通常会成为已故受益人遗产的一部分。例如,如果女儿从父亲那里继承了 $200,000 美元,那么在父亲去世时,这 $200,000 美元就会转到女儿名下。但是,如果女儿在父亲的遗产分配之前去世,$200,000 将转给女儿的受益人或继承人,这取决于她是否有遗嘱。.

C.结论。.

在 2022 年 4 月 1 日之前,如果死者在加利福尼亚州拥有的财产价值不超过 $166,250 美元,继承人或受益人可向高等法院提起简化程序,要求法院下达命令,以确定其有权在无遗嘱管理的情况下取得财产。截至 2022 年 4 月 1 日,该金额为 $184,500 美元。如果死者的遗产超过了这笔金额,则可能需要正式的遗嘱认证程序。在这种情况下,法院指定的遗产个人代表必须遵守特定规则,包括适用于已故受益人遗产的规则。.

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要理解本文所讨论的问题,需要合格的遗嘱检验律师的协助,他们可以更好地评估适当的行动方案。如果您是遗嘱执行人或遗嘱中的其他被指定人,并希望获得更多信息,请联系 Quinn & Dworakowski, LLP 进行免费咨询。我们会花时间为您答疑解惑。.

我们在南加州的办公室代表加州各县的家庭,包括南加州各县,如帝国县、洛杉矶县、圣贝纳迪诺县和圣迭戈县。我们还代表居住在加州以外(包括外国)的当事人处理影响加州不动产和/或个人财产的遗嘱认证事宜。.

如需预约咨询,请致电 我们 949-660-1400.

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