기존 캘리포니아 법은 유언장에 의한 재산 처분에 대해 규정하고 있습니다. 또한 2022년 4월 1일 이전에는 현행법에 따라 $166,250 미만의 피상속인의 재산에 대해 피상속인의 상속인이 유언장이나 유언 검인 없이 피상속인의 재산을 수령할 수 있도록 승인하는 등 간소화된 절차가 규정되어 있습니다. 2022년 4월 1일 이후 기준 금액은 $184,500입니다.
현행법에서는 유언자 또는 유언자와 다른 사람이 설정했거나 설정할 신탁의 수탁자 또는 수탁자에게 유언으로 재산을 증여할 수 있도록 규정하고 있는데, 이를 일반적으로 유언자 유언이라고 합니다. 유언 생략 유언은 유언자의 생전 신탁이라는 한 명의 주요 수혜자만 있다는 점을 제외하면 다른 유언장과 유사합니다.
예를 들어, 유언 검인 유언장이 없으면 생전 신탁을 설정한 후 취득한 재산 중 실수로 신탁 명의가 아닌 본인 명의로 등재된 재산은 일반적으로 주법에 따라 결정되는 상속인에게 전달되며, 상속인은 사망 시 자산을 수령하도록 신탁에 지정한 사람과 동일할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 신탁 관리인은 그러한 자산이 귀하의 신탁에 추가되어 궁극적으로 귀하가 신탁에 지정한 수혜자에게 분배될 수 있도록 보장합니다.
그러나 유언 검인 유언장은 신탁에 명의가 되어 있지 않거나, 공동 명의로 되어 있지 않거나, 생존 배우자가 상속받지 않았거나, 수혜자가 지정된 IRA 또는 401K에 있지 않은 자산 등 유언 검인 자산만 관리할 수 있습니다. 그러나 유언 검인 자산은 IRA 또는 401K의 수혜자를 지정하지 않는 등 실수가 있는 상황에서도 발견될 수 있습니다.
왜 푸로버 유언장이라고 하나요? 이는 자산을 신탁에 “쏟아 붓는” 방식이며 일반적으로 피상속인 명의로만 소유권이 있는 자산에 적용되기 때문입니다. 푸로버 유언장은 설정자/신탁자의 생전에 리빙 트러스트로 제대로 이전되지 않았을 수 있는 모든 재산에 대한 백업 수단입니다.
생전 신탁이 있는 경우 유언대용신탁으로 자산을 이전해야 하는 이유는 무엇인가요? 부주의, 실수, 미루기 등 여러 가지 이유로 이런 일이 발생할 수 있습니다. 때때로 신탁의 작동 방식에 대한 이해 부족이 이 문제의 원인이 되기도 합니다. 특히 부동산을 재융자할 때 혼란이 발생할 수도 있습니다. 대출 기관은 재융자 시 부동산을 신탁에서 빼달라고 요구하는 경우가 많지만, 대출 기관은 재융자 후 부동산 소유자에게 부동산을 신탁으로 다시 이전하도록 권유하지 않을 것입니다.
유언자는 자산을 신탁으로 이전하여 해당 자산이 신탁의 분배 계획에 따르도록 하고 신탁의 세금 감면 조항의 혜택도 받을 수 있도록 합니다. 제한적인 예외를 제외하고 현행법은 유언자가 고안한 재산을 포함한 피상속인의 재산을 신탁에 신탁할 수 있도록 규정하고 있습니다, 일반적으로 공식 유언 검인 관리 대상입니다..
공식 유언 검인 관리의 예외는 1993년 캘리포니아 판례에 의해 확립되었습니다, 헤그스타드 부동산 그리고 최근 항소법원 제4항소법원의 판례 우케스타드 대 RBS 자산 금융, 2015년 3월 16일에 제출되었으며, 두 가지 모두 특정 상황에서 정식 유언 검인 관리에 대한 예외를 규정하고 있습니다. 예를 들어, 신탁에 자산 목록과 양도를 구성하는 문구가 포함되어 있거나 설정자/신탁자가 자신의 모든 자산을 신탁에 양도한다는 계약서에 서명한 경우, 모든 자산을 신탁 자산으로 선언해 달라는 청원을 법원에 제출할 수 있습니다. 이 청원 절차를 통해 소유권 변경을 통해 신탁으로 이전되지 않은 자산에 대한 전체 유언 검인을 피할 수 있습니다.
사건의 사실관계로 인해 진술서 절차가 필요하지 않다고 가정하거나 헤그스타드 및/또는 Ukkestad 청원서를 제출할 경우 현재로서는 유언 집행 유예를 받아야 할 가능성이 높습니다. 현재 캘리포니아 상원에는 유언장에 의해 고안된 금액이나 가치에 관계없이 부동산 또는 동산 등 재산의 분배를 위한 간소화된 절차를 마련하는 법안(SB 155)이 발의되어 있으며, 이 법안은 유언장 없이 수취인 신탁의 수탁자 또는 관리인에게 재산을 분배할 수 있도록 합니다. 상원 법안 155는 2015년 2월 2일 허츠버그 상원의원이 발의했습니다.
상원 법안 155는 유언대용신탁의 수탁자 또는 수탁자가 피상속인의 재산이 관리될 수 있는 카운티의 상급 법원에 특정 사실을 명시한 확인 청원서를 제출할 수 있는 권한을 부여하고, 법원이 특정 재산 항목을 관리하지 않고 유언대용신탁의 수탁자로서 청원인에게 양도하라는 명령을 내릴 수 있는 권한을 부여하는 법안입니다. 이 법안은 이러한 조항과 관련하여 수행되는 서비스에 대한 변호사 수임료는 변호사와 의뢰인 간의 사적 합의에 따라 결정하도록 하고, 변호사 수임료는 법원의 승인 대상이 아님을 명시하고 있습니다. 2015년 10월 현재 상원 법안 155는 입법부에 계류 중입니다. 현재로서는 법안의 처리 여부는 알 수 없습니다.
유언 검인의 대상이 되는 재산이 위탁자 또는 후임 위탁자의 사망 시 신탁에 없는 경우 어떻게 되는지는 각 사안의 사실관계에 따라 다릅니다. 유언 검인이 필요한지 여부와 관계없이 Quinn & Dworakowski, LLP가 도움을 드릴 수 있습니다. 어렵고 당황스러운 유언 검인 절차를 최대한 간단하게 만들어 드립니다. 어떻게 해야 할지 잘 모르겠다면 당사에 문의하세요. 캘리포니아 유언 검인에 대한 자세한 정보를 얻고 싶으시면 여기를 클릭하세요, 헤그스타드 청원서 또는 유언 집행 유예가 필요한지 여부는 Quinn & Dworakowski, LLP에 문의하여 무료 상담을 받으세요.
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